The supply chain by scale, capability and territory
Italy’s space supply chain is broad, specialised and geographically concentrated. Company counts alone are not enough: the relevant distinctions are scarce capabilities, dependence on prime contractors, diversification potential and the territories where procurement shocks would become systemic.
The numerical perimeter
#Original documentation
Lo snapshot del catalogo industriale nazionale conta 304 profili unici. Di questi, 152 dichiarano attività nell'osservazione della Terra, 100 nell'esplorazione e 70 in entrambe. L'unione dei due perimetri comprende 182 operatori: 115 PMI, 33 start-up, 32 grandi imprese e 2 profili senza classificazione. [R08–R10]
Il numero non equivale a 182 società tutte dipendenti da Bromo né consente di sommare addetti. Misura l'ampiezza dell'ecosistema potenzialmente collegato alle due verticali. L'overlap del 70% rispetto all'esplorazione mostra quanto robotica, software, elettronica, sensori, payload e piattaforme siano condivisi con l'osservazione e con altri mercati.
| Perimetro | Totale | PMI | Start-up | Grandi | n.d. |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo complessivo | 304 | 172 | 56 | 40 | 36 |
| Osservazione della Terra | 152 | 97 | 26 | 27 | 2 |
| Esplorazione | 100 | 67 | 12 | 20 | 1 |
| Entrambi | 70 | 49 | 5 | 15 | 1 |
| Solo EO | 82 | 48 | 21 | 12 | 1 |
| Solo esplorazione | 30 | 18 | 7 | 5 | 0 |
| Unione EO ∪ esplorazione | 182 | 115 | 33 | 32 | 2 |
Capabilities by domain and technology
#Original documentation
Il conteggio per tipologia evidenzia una filiera trasversale. I profili possono appartenere a più domini; le righe non sono quindi sommabili.
| Dominio catalogo | Profili | % sui 304 |
|---|---|---|
| Osservazione della Terra | 152 | 50,0% |
| Materiali, strutture, termomeccanica e meccanismi | 112 | 36,8% |
| Telecomunicazioni | 105 | 34,5% |
| Applicazioni integrate, sicurezza e servizi | 102 | 33,6% |
| Navigazione satellitare | 96 | 31,6% |
| Universo, scienza ed esplorazione robotica | 78 | 25,7% |
| Trasporto, lancio e rientro | 76 | 25,0% |
| SSA e servizi in orbita | 65 | 21,4% |
| Volo umano e microgravità | 53 | 17,4% |
| Tecnologia / capacità | Unione | EO | Esplorazione |
|---|---|---|---|
| Software, data management e signal processing | 117 | 104 | 58 |
| Elettronica, fotonica, ottica, sensori e criogenia | 85 | 70 | 55 |
| Payload: progettazione e integrazione | 65 | 53 | 43 |
| Piattaforme: progettazione e integrazione | 51 | 44 | 34 |
| Nano/micro fino a 50 kg | 48 | 40 | 32 |
| Small 50–500 kg | 47 | 38 | 32 |
| Tecnologie per il trasporto spaziale | 42 | 31 | 33 |
Industrial geography
#Original documentation
Il Lazio guida il censimento con 78 profili nell'unione EO/esplorazione; seguono Lombardia 44, Piemonte 29, Campania 22, Emilia-Romagna 17, Puglia e Toscana 15. La mappa non coincide con l'occupazione: un profilo può avere più sedi e le grandi fabbriche pesano più di molte start-up. Serve però a localizzare dove una riduzione degli ordini può propagarsi a università, laboratori e servizi.
Piemonte e Lazio hanno esposizioni diverse. Il Piemonte concentra habitat, strutture, processi speciali, robotica e operazioni; il Lazio sistema, integrazione, servizi, dati e direzione. L'Abruzzo presidia elettronica e grandi centri operativi; Lombardia avionica e calcolo; Basilicata il downstream EO di Matera; Sardegna le comunicazioni deep-space.
| Regione | Unione | EO | Esplorazione |
|---|---|---|---|
| Lazio | 78 | 70 | 33 |
| Lombardia | 44 | 39 | 21 |
| Piemonte | 29 | 19 | 20 |
| Campania | 22 | 20 | 12 |
| Emilia-Romagna | 17 | 15 | 12 |
| Puglia | 15 | 15 | 8 |
| Toscana | 15 | 13 | 9 |
| Veneto | 14 | 12 | 11 |
| Sicilia | 9 | 8 | 2 |
| Liguria | 8 | 8 | 3 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7 | 5 | 6 |
| Basilicata | 6 | 6 | 1 |
| Abruzzo | 5 | 4 | 5 |
| Sardegna | 5 | 5 | 2 |
Snapshot dinamico del catalogo nazionale al 13 agosto 2026. Presenze regionali non sommabili come sedi o addetti. [R08–R10]
What the numbers mean for industrial policy
#Original documentation
La numerosità produce tre implicazioni. Primo: Bromo non riguarda soltanto quattro grandi società, ma l'accesso di PMI e start-up alle future distinte base. Secondo: la vendor reduction può colpire più velocemente servizi di ingegneria e fornitori mono-cliente delle fabbriche principali. Terzo: la politica di filiera deve distinguere imprese da consolidare, imprese da diversificare e competenze da proteggere come infrastrutture strategiche.
MESSAGGIO AL DECISORE Operatori, valore aggiunto e design authority misurano rispettivamente ampiezza, peso e potere della filiera.
